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guide
Le guide complet pour évaluer sa plateforme EPM
Pigment vous propose ce guide afin de vous poser les bonnes questions et éviter les pièges courants lors de l'évaluation des plateformes EPM du marché.
Sommaire
01. Avant de commencer votre évaluation
"Avons-nous besoin d'un logiciel de planification d'entreprise ?"
La question mérite d'être posée. Une enquête menée auprès de professionnels de la finance a révélé que les petites entreprises de moins de 50 salariés avaient peu de chances de disposer d'une fonction FP&A, et que parmi les entreprises de taille moyenne comptant jusqu'à 500 salariés, seules 28 % disposaient d'une équipe FP&A en interne. Par conséquent, les personnes chargées des processus de planification financière, de prévision et de budgétisation sur ces marchés sont probablement satisfaites d'Excel ou de Google Sheets et capables de faire leur travail de manière adéquate.
Mais à partir de 500 employés, une équipe complète de FP&A devient une nécessité absolue, pour faire face à la complexité de la planification nécessaire au pilotage d'une entreprise de cette taille. De même, c'est à ce stade qu'une plateforme de planification adéquate est nécessaire pour gérer efficacement votre entreprise.
Votre entreprise est-elle prête à mettre en œuvre une solution FP&A ?
Un autre indicateur favorisant une mise en œuvre réussie est la présence de systèmes ERP, CRM, RH et autres bien organisés et intégrés.Leur présence suggère que les données sous-jacentes dont les solutions FP&A ont besoin sont disponibles et qu'il y a du personnel non financier techniquement sophistiqué qui peut être mis à contribution, avec les professionnels de la finance, pour assurer une mise en œuvre réussie.
Une mise à jour prochaine de vos outils existants ne doit cependant pas retarder votre mise en œuvre - les capacités d'intégration des données d'une solution EPM permettent un processus rapide et facile de changement des sources de données entrantes.
Quels sont les problèmes que vous souhaitez résoudre ?
Il existe de nombreuses raisons de vouloir mettre en œuvre une nouvelle solution EPM, mais voici les principaux problèmes que nous avons en tête :
- Les données sont disparates et cloisonnées : La multiplicité des outils SaaS et des sources de données dispersées dans l'entreprise ne permet pas de trouver une source unique de vérité sur les données. Les entreprises ont besoin d'une vue crédible et en temps réel de toutes les sources d'information pour planifier efficacement.
- La séparation des équipes rend la collaboration difficile :Ce dont les entreprises ont besoin, c'est d'un moyen permettant aux équipes de travailler ensemble, au moment de leur choix, via une plateforme facile à utiliser, afin de faire avancer l'entreprise.
- Il est difficile de changer de direction : Les outils traditionnels sont rigides ne disposent pas des fonctionnalités et de l'intégration nécessaires à une exécution rapide et à l'adoption de nouvelles stratégies. Les entreprises ont besoin d'une vue d'ensemble de leurs opérations et des moyens de parvenir à cette vue unifiée, afin de pouvoir adapter rapidement leurs plans lorsque leurs besoins évoluent.
Lorsque vous évaluez une solution potentielle, gardez à l'esprit votre plus gros problème - il déterminera l'importance que vous accorderez aux critères d'évaluation que nous énumérerons dans la partie suivante du guide.
02. Les neuf facteurs critiques de succès
Compte tenu du grand nombre de solutions de planification financière et commerciale disponibles, l'évaluation des choix est simplifiée par la compréhension des facteurs critiques de succès dont les actions et les activités permettent à une entreprise d'atteindre ses objectifs.
Facilité d'intégration
Les entreprises ont investi beaucoup de temps et d'argent dans leurs piles technologiques, en les dotant d'une multitude de systèmes fonctionnels (par exemple, ERP, CRM, HRIS) et des applications commerciales qui les composent (par exemple, Workday, Personio, MS Azure, Sage Intacct, Excel, NetSuite, SAP).
Mais il est difficile de collecter des données précises en temps réel à partir de ces systèmes, ce qui vous permet de disposer d'une source unique de vérité. Recherchez des plateformes EPM qui s'intègrent facilement à votre pile technologique existante pour libérer votre équipe du travail de consolidation des données qui prend du temps, tout en évitant les erreurs de transfert de données. En plus d'offrir des intégrations natives, un fournisseur potentiel devrait être en mesure de proposer des API génériques pour permettre la création en interne d'intégrations personnalisées à l'aide de processus standard d'extraction, de transformation et de chargement (ETL).
En fin de compte, il faut pouvoir obtenir facilement des importations précises de données volumineuses, tout en réduisant la dépendance à l'égard de l'infrastructure informatique de l'entreprise.
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Automatisation des processus
L'automatisation des processus est une question de rapidité. La solution réduit-elle le temps nécessaire à l'élaboration de modèles dynamiques et multidimensionnels ? Peut-elle fournir des rapports interactifs basés sur des données en temps réel à l'usage de tous, depuis les analystes jusqu'à la direction de l'entreprise ? Pouvez-vous exécuter des scénarios de simulation à la volée, afin de planifier les imprévus et d'estimer l'impact des événements et des décisions, en quelques minutes ?
Demandez des démonstrations, des spécifications étayées par des preuves et d'autres éléments de preuve concernant l'automatisation des processus.
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Facilité d'utilisation
Chaque application métier vient avec sa propre ergonomie, ses propres graphiques et son propre format. Votre prochaine application de planification combine-t-elle les informations dans des rapports et des prévisions faciles à lire, d'une interface ergonomique (et qui améliore la productivité) ? La possibilité de modifier facilement les hypothèses et de comparer les scénarios dépend souvent de tableaux et de diagrammes en cascade faciles à créer.
Ces visualisations permettent de voir facilement ce qui se cache derrière les chiffres. Mais il ne s'agit pas seulement du produit final. Une interface dotée de qualités de visualisation supérieures facilite également l'interrogation des données. Assurez-vous que l'offre de votre fournisseur propose une interface élégante et claire aux utilisateurs.
En outre, le fait de proposer des outils de BI distincts pour les besoins de reporting sur les données de planification devrait être un signal d'alarme. Ils ajoutent une complexité et des coûts inutiles à une solution EPM, qui devrait déjà intégrer les capacités de reporting nécessaires.
Il y a un autre point, plus prospectif, à considérer concernant la facilité d'utilisation. Ne serait-il pas agréable que n'importe qui au sein de votre entreprise puisse obtenir des réponses rapides et intuitives aux questions financières qui lui importent ? Demandez à votre fournisseur potentiel quelle est la place de l'IA dans sa feuille de route - avec Pigment AI, bientôt n'importe qui dans votre entreprise pourra interagir avec le logiciel en utilisant le langage naturel dans une interface familière de type chat.
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